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Avaliação detalhada das necessidades individuais, elaboração de soluções financeiras especificas, utilizando veículos de investimento exclusivos e carteiras administradas. Assessoria em planejamento financeiro, patrimonial e sucessório com respaldo legal.
COMO FUNCIONA
Somos especialistas em unir suas expectativas à diversidade de soluções do mercado, seguindo uma métrica de atuação extremamente eficiente.
Compreensão
Conhecemos a fundo o cliente, entendendo a sua situação de vida atual e analisamos suas necessidades de curto, médio e longo prazo.
Definição da carteira
Identificamos e trabalhamos com carteiras de investimentos baseadas em um extenso leque de produtos e focadas nos objetivos de cada cliente.
Implementação
Encontramos soluções mais aderentes à necessidade do cliente e implementamos o plano financeiro, alocando recursos nos produtos de investimento mais adequados.
Acompanhamento
Acompanhamos o resultado da carteira de cada cliente, propondo mudanças e apresentando oportunidades quando necessário, de acordo sempre com o objetivo financeiro de cada cliente.
"OS BRASILEIROS EVOLUÍRAM MUITO EM EDUCAÇÃO FINANCEIRA. AS PESSOAS EXIGEM CADA VEZ MAIS CONHECIMENTO DE SEUS ASSESSORES E MELHORES OPÇÕES DE INVESTIMENTO."
— RAFAEL PAVAN - Sócio da RP